金融業界に専門特化したウィルハーツには、バイアウトファンドから多数の求人依頼が寄せられています。特に人事部を通さず直接各部門から依頼を受けるケースが多いのが特徴です。そういった求人情報は、自身で転職活動をしている転職希望者が情報として入手する事は困難です。
ウィルハーツでは、そういったコンフィデンシャルな非公開求人案件を中心にベスト・フィットするものを選んでご案内いたします。弊社転職コンサルタントが候補者との面談の中でポテンシャルを見出し、自分では見つけられなかった意外なポジションを紹介される事も多々あります。
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◆バイアウトファンドとは？◆
バイアウトファンドとは、 機関投資家を中心に資金を調達して企業に投資をし、経営に携わって企業価値を向上させた上で、企業を売却して利益を上げるファンドのことです。プライベートエクイティファンドなどもバイアウトファンドに属されます。バイアウトファンドは、いわゆる大手企業や成熟した中小企業に投資をするところに特徴があります。投資をするときは、投資先企業の過半数以上の株式を取得し、経営の主導権を握ります。
企業価値の向上を目指すために、企業分析に時間をかけ、経営戦略の見直しや売り上げ拡大のための提携パートナー探し、コスト・ビジネスプロセスの見直し、経費、原材料、物流コスト等のコスト見直しを行います。企業の売却の際は、企業価値の向上で得られた資金を用いて借金を返済してから、ＥＸＩＴすることで、投資資金・収益を回収します。バイアウトファンドの場合、最も重要なのはDCF法による評価です。 現時点で清算した価値よりも、 今後のキャッシュフローを精査することが重要なポイントとなります。資金調達では、負債の借入額の決定と、買収企業経営者出資比率の決定が重要です。 バイアウトの実行にともない、 当初に大きな負債を借り入れて、レバレッジを高くしておき、 事業活動によって得られるキャッシュフローをその返済に充て、結果として投資収益率を高ます。
しかし、レバレッジは高いリスクを取るために、リスクの中身を慎重に分析することと、買収対象企業の事業活動から、直接得られるキャッシュフローを把握することが大切です。マネジメント・バイアウト（MBO、Management Buyout、経営陣買収）とは、会社の経営陣が株主より自社の株式を譲り受けたり、あるいは会社の事業部門のトップが当該事業部門の事業譲渡を受けたりすることで、文字通りのオーナー経営者として独立する行為をいいます。
尚、経営陣ではなく従業員が株式を譲り受けるような場合をEBO（Employee Buyout）、経営陣と従業員が共同で株式を譲り受ける場合をMEBO、買収後に経営陣を外部から招聘するLBOのことをMBIといいます。LBOとは、買収先の資産及びキャッシュフローを担保に負債を調達し、買収後に買収した企業の資産、キャッシュフロー等で返済をしていくM&A手法です。少ない資金で、大きな資本の企業を買収できることが特徴です。
◆バイアウト投資とメザニン投資◆
バイアウト投資とは、会社のノンコア事業の切出し、経営陣によるMBO（マネジメント・バイ・アウト）、事業承継のための持株売却等により対象企業の株式シェアの過半数を取得し、経営権を握った上で経営陣派遣、成長戦略の見直し、リストラクチャリング等を実行することで対象企業のバリューアップを行う投資です。
メザニン投資とは、一般的に借入とエクィティの間にある劣後ローンや優先株への投資のことを言います。メザニン投資のメリットは、保全措置等のスキームを案件毎に作り上げますので、エクイティ出資と比較すると投資元本ロスのリスクを相当程度軽減することができます。又、キャピタルゲインだけではなく、インカムゲイン及びフィー収入等毎年投資収益を確保できるような投資形態・条件を採りますのでのでエクイティ投資と比較すると、安定的なキャッシュフローを生み出すことが可能です。
求人会社：国内大手プライベートエクイティファンド
ポジション： アソシエイト
職務内容：バイアウト業務全般
・投資先の発掘及び評価等に関する業務
・投資先の経営改善に関するコンサルティング業務（経営効率の改善、収益改善、組織変革など）
・投資先の株式公開支援等の業務
必要なスキル：
・事業会社でのM&A関連業務経験者
・経営コンサルティングファームで、コンサル経験者
・投資銀行での、コーポレートファイナンス経験者
・買収監査、デューデリジェンスの経験者
・商法、会社法、証券取引法に精通している方（法務部門、法律事務所勤務経験者歓迎）
求人会社：国内大手バイアウトファンド
ポジション：アソシエイト、アナリスト
職務内容：
・投資先の発掘及び評価等に関する業務
・投資先の経営改善に関するコンサルテーション業務
・投資先の株式公開支援等
必要なスキル：コンサルティング・ファーム、投資ファンドにおける実務経験、要英語力、ＰＣスキル
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