ホールセラーの業務
投信会社、生命保険会社の人気職種の一つで、金融機関の窓口販売の営業担当者に対して、自社商品の販売促進を行なう仕事です。
ホールセラーは、取引先金融機関の営業担当者に対して、販売商品の特徴や対象顧客、競合他社商品との比較をわかりやすく説明し、営業担当者が顧客へ商品を販売する際のコンサルティング手法などもお伝えし、コンプライアンスの指導も行ないます。また、顧客向けのセミナーの講師を行うこともあります。
ホールセラーは、取引先の証券・銀行の支店をいくつか担当し、担当支店の売上目標達成を目指すことになります。実際に顧客に商品を販売するのは営業担当者ですから、証券・銀行の営業担当者に出来るだけわかりやすく、自社商品の魅力やコンサルティング手法を伝え、積極的に販売するよう、マネジメントしていく必要があります。今まで販売商品を全く知らなかった営業担当者が、一人で販売商品を販売できるようになるまで育て上げることもあり、販売員教育、育成業務に魅力を感じる方にはやりがいのある仕事です。営業的な立場とマネジメント的立場の両方を担えるのも、この職種の魅力です。最近は各社女性のホールセラーが多く、活躍するようになってきています。
ホールセラーは、銀行や証券会社で実際にお客様に金融商品を販売していたリテール営業経験者の方が多く活躍されています。ホールセラーは、金融商品を販売する営業担当者をサポートする仕事ですから、販売する立場を理解できるという点から、このような前職の方が望まれています。FP資格やCMA資格取得者であれば、金融全般の知識を持っているとみなされ、即戦力として評価されます。今後も、ホールセラーは、人気のポジションとして継続的な求人が期待されます。
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特に、ここ最近は人事部を通さずホールセラー部門から直接依頼を受けるケースが多く見受けられます。そういった求人情報は、自身で転職活動をしている転職希望者が情報として入手する事は困難です。
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